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    【老華說】打德州撲克幫我賺了800萬

    德州撲克,在美國的牌類地位差不多就和國內麻將一樣,打德州的地方也和國內麻將檔一樣的多,我接觸德州撲克也差不多有五年多了,中間斷斷續續玩過,曾經一度我們公司上上下下都在玩,午休在玩,團聚在玩,后來工作太忙也就擱淺了,去年幾乎每兩周都能組上一局。

     

    在澳門和職業玩家打過,在新加坡和國際友人打過,在國內牌檔玩過,在私人俱樂部耍過,當然最多的還是和周圍的好朋友切磋,也期待有一天可以在Vegas住上一陣子,更多的感受德州撲克的文化。

     

    每個人打德州撲克的目的不同,有人是為了打發時間娛樂,有人是為了賺錢,有人是為了交友,還有人就是為了更好的投資,沒接觸過德州的人多半會比較固執的認為德州撲克是賭博,畢竟花花綠綠的籌碼放在桌前,動不動allin,難免給人一種在賭的感覺。

     

    實際上,正如馬特達蒙在電影《rounders》里和他前女友解釋的一樣 ‘ it’s a skilled game’ ?德州撲克已經是一個極大限度避開運氣的游戲,如果不是這樣,德州不會吸引諸如巴菲特,蓋茨,又或者李開復,以及國內眾多VC熱衷的牌類游戲,你有看過中國的頂尖企業家在公開場所說自己喜歡打麻將嗎?而德州就有這樣的魅力,其根本原因就是因為打德州可以鍛煉一個人在投資方面的很多能力,他是一項靠計算,分析,讀人為基礎,采取各種戰術贏取最大利潤的游戲。

     

    那么老華你是怎么通過打德州賺了800萬呢,是像下圖這樣參加了N次SNG比賽嗎?

     

    640.webp 1 【老華說】打德州撲克幫我賺了800萬

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    咳咳,實際上我這水平在業余德州圈子里最多也只算勉強及格,差不多6萬多手的經驗,我一直認為打德州本身是不賺錢的,因為打的小的局都是新手偏多,很容易贏到錢,可是因為小,所以贏的不多,這類職業牌手很辛苦,比如澳門賭場里很多這類人一天打20小時,小雞啄米,一個月用身體換幾萬塊收入,扣去他們在澳門的吃住,或者偶爾幾次黑天鵝,所剩無幾。

     

    如果打的很大的局,那一般入池的都是高手,多數沒有低于10萬局經驗的人,偶爾有這么幾條土豪大魚,但多數情況下就是一群都很會玩的人在打,這種情況下就是今天你贏十幾萬,明天你輸幾萬,來來回回,哪天碰上一次黑天鵝,利潤可能都吐出去。

     

    真正賺錢的要屬去參加大型賽事,美國很多,獎金很誘人,1000萬美金,中國這幾年也越來越多,幾十萬到幾百萬不等,可你想想這種級別的比賽,參賽的人可能都是過百萬手經驗的人,一般人想通過運氣拿獎完全沒有可能,技術好的人想完全通過技術拿獎也不一定,我不喜歡打SNG就是因為SNG運氣成分還是有的,要運氣+技術,這也是為什么每界德州大賽冠軍幾乎都不一樣的原因。

     

    所以打德州本身不賺錢!但是打德州能鍛煉的東西很值錢,把這些東西運用到其他行業就賺錢啦,這是老華最擅長做的事情啦,比如說建站公司不賺錢,教外貿人建站就賺錢;比如說教英語不賺錢,教外貿英語就賺錢,在中國賣油畫不賺錢,在國外賣就賺錢,上一篇#018 我說的差異化就是這個道理,最牛逼的設計應該是層層差異化,這個以后再談,總之把A事情的經驗放到B事情上,就能帶來不對等競爭,那么你在A事物上只是普通水平,到B事物上可能就是優秀,A和B是兩個不同的行業。

     

    你看,如果我把打德州當做賺錢工具看,那么最終我會一無所獲,但是如果把打德州當做低成本投資培訓這件事就很劃算了。關注我時間久的讀者都知道2011年7月我斬倉告別股市,2006-2011這五年在股市累計虧損500萬,拋開其他因素不談,光在試錯成本這項上我當時就花了巨額的冤枉錢,能五萬塊辦的事花了500多萬,還是年輕啊。。。

     

    在老華說的#005我說到過倉位,打德州非常重要的一點就是資金管理,這一點和投資完全一致,但你想在投資市場里鍛煉這個能力,那可能需要幾個周期,長達幾年時間,因為給予你交易的機會太少,比如你一虧損可能就套著幾年,那么你只有幾年才有幾次鍛煉的機會,等你大徹大悟了,可能已十幾年過去,你的訓練頻率太低,打德州就不一樣了,一個下午的局你可能就有多次資金管理機會,如果打上幾萬手你會有很強的意識了,職業選手都會把自己的資金分成100份甚至更多,比如這個人打5000元買入的局,那么他銀行至少趟著50萬的打牌基金,或者叫創業基金吧,這樣他才能沒有負擔的去打,像我們以前剛接觸股市時和傻鳥一樣一上來就滿倉,這才叫賭博!職業選手實際在做的一件事就是投資里的倉位管理。

     

    計算概率,通過odds來下注也是德州有趣的地方之一,這也完全和投資一樣,你看中一個股票,或者一系列股票池,第一件事要做的應該是分析他們當前的估值,以及日后可能達到的估值,根據手中掌握的信息去計算出一個實現收益的概率和收益的大小,根據這個概率去下注。

     

    舉個例子,去年我有一個非常好的機會投資了一家上市公司的定增,當時給的價格是14元,而二級市場的價格是25元,要求是鎖定3年,有業績承諾,公司是創業板,機會是親戚自家的公司上市,怎么樣,一般人聽了以后肯定會全力買入,能認購多少就買多少,十年前的我肯定也會全倉買入,買入就有78%的浮盈,而且我知道公司未來還是有很多可以想象的東西,但是實際情況是我沒有全部買入,而且我只買了可投資金額的5%。

    640.webp 2 【老華說】打德州撲克幫我賺了800萬

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    當時我是這么分析的:

     

    創業板去年估值極高,達到歷史最高位,我考慮的第一件事不是我能賺多少,而是三年后不確定的事情有多少,我根據創業板歷史最低估值大概在29PE左右,大致算出如果創業板崩盤,達到歷史最低估值,那么我參與定增的這家股票會跌到14元,也是我的購買價格。那么其實這筆投資我如果虧錢也是有難度的,有一定安全墊。而當時創業板估值的確太高,我很難預測創業板是否可以抗三年,所以我的判斷是如果能抗住,漲到50元甚至更高,那么我也賺大幾百萬,知足。如果扛不住跌了,但跌的不多,比如三年后跌到了18-20,那么我的年化收益率其實并不高,只有10%左右,如果發生創業板崩盤,那么跌破14元,我手上有大筆資金可以做階梯買入。第二種情況就決定了我不會大額投入,三年的鎖定加10%的回報我有其他的投資品種可以滿足,而第三種更沒有必要當下就大額度買入,而讓創業板在當時70PE的情況下漲到140PE全市場,呵呵,讓我見識一下吧。最后根據這三種情況和我其他投資品種收益率做出了只投資5%總現金額的比例。

     

    在這筆投資和我其他所有的股票投資中,我都盡量做到任何一種情況發生都是我愿意看到的,漲了我賺了,跌了我有大筆資金可以買入,未來可以賺更多,不漲不跌,估值合理就做定投,其實自從打德州以來,我的投資理念和實際行為都產生了很大的變化。同樣的道理用在房地產投資上,百試不爽。(實際上過去幾年房地產才是我投資中回報最高的品種?。?/p>

     

    看到這里你應該已經明白我是如何通過德州賺到800萬了,就賺錢這件事上,這些年我已經不關注今天能賺多少,今年能賺多少,我關注的是賺錢的方法是什么,邏輯是什么,如何保持長期盈利,實際上德州撲克給我帶來的正收益遠遠不止800萬,這里只是覺得股市比房市更困難,也更接近德州撲克所能訓練的素質。

     

    投資最難的是如何不全倉一個看似完美的項目,又或長期低倉位的等待機會,德州撲克最難的也是如何丟掉你手中的AA,又或保持極低的入池率,德州和投資相似的地方太多太多,而德州提供的高頻率鍛煉的機會是任何一個游戲都無法取代的。如果說投資可以訓練的話,那么德州撲克應該是你投資前必學的一課。(需要注意一點的是我所有的觀點都是基于長期穩健的價值投資角度出發,力求做到年復合收益15%+,所以我的觀點排除了所有花哨的打法或者嫁接到投資中就是那種短期爆利的東西)

     

    備注:

    1. 科普: 盲注(blinds)是德州撲克術語,指的是在撲克游戲中被逼下注的注碼。

    2.《rounders》中文名賭王之王,是德州撲克的最經典的電影之一,其中馬克達蒙和大學教授的一段對話把打好德州的秘訣都說出來了,只要按上面嚴格執行,很難虧錢,事情很多時候就這簡單,就像巴菲特早告訴大家買指數基金就可以戰勝90%的投資者一樣。

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